Jiwoo es un joven de buen corazón que aprovecha los rápidos reflejos de un gato para mejorar el mundo en secreto, salvando a un niño o a una mascota. Kayden es un agente secreto a la fuga que se encuentra atrapado en el cuerpo de un gato viejo y gordo. Juntos, armados con los superpoderes de Jiwoo y la superinteligencia de Kayden, saldrán a luchar contra las fuerzas que permitirían al mal gobernar este mundo. Eso, si es que pueden soportarse el uno al otro lo suficiente como para hacer el trabajo.