La humanidad se divide en tres razas: los Nut, con cuerpos extremadamente fortalecidos; los Alma, que heredan una sangre especial; y los Haman, que median entre ambas. La sangre de los Alma, que viven en el desierto, se utiliza como tratamiento contra la locura de los Nut, que habitan al oeste del continente. Un día, Seokha, un Alma, es capturado y se lo llevan a una tierra desconocida. Mientras lucha por regresar al desierto, se encuentra con Eden, un hombre de identidad incierta. Lo que comenzó como una relación forzada se convierte en un viaje más largo de lo esperado, y Seokha empieza a sospechar que Eden está obstaculizando su regreso...