«Encontrármela hoy otra vez en el último tren... ¡si tan solo pudiera hablar con ella!» El estudiante universitario Lee Yeowoon trabaja hasta tarde y toma el último tren cada noche. Cada vez, se cruza con Shin Haein, una mujer que lleva una guitarra. Como por casualidad, como por destino, los dos siguen encontrándose y descubren que su artista favorito es el artista indie «Long Afternoon». Sin saberlo poco a poco se van acercando y así comienza la historia.