A diferencia de otros Omegas, el mercenario Nox no desprende olor y tiene un cuerpo bonito y fuerte. Acepta un encargo de la Torre de los Magos y va a atrapar a Lucian, el mago que vive recluido en el bosque. Pero acaba embrujado por las fuertes feromonas de Lucian y confiando a este hombre su cuerpo, que se ha calentado… "Ah, ¿eres un Omega? Desprendes un aroma agradable". Lucian siente extrañamente una fuerte excitación ante el olor de Nox, mientras que Nox es golpeado por un ciclo de calor a pesar de que no ha tenido uno desde hace 11 años. Lucian, lleno de curiosidad, ofrece una gran recompensa y propone un "contrato de investigación". Su convivencia comienza por el "contrato de investigación de feromonas" pero… ¿es realmente sólo con fines de investigación?