Buscando cómo volver a su mundo, la viajera dimensional Anna se convierte en sirvienta en la mansión del Margrave Lohengrin, apodada "la Tumba del Cisne". Allí, el Margrave Rothbart la confunde con su esposa desaparecida, la secuestra y le propone que lo reemplace como su esposa. Le revela que para volver a casa, debe tener un hijo con alguien de ese mundo. Mientras ella lo considera, su hijo, Svanhild, le suplica: "Quiero una madre, Anna". Sin poder rechazar la condición, Anna acepta la oferta de Rothbart, iniciando una relación que la obliga a llamarlo "Lot", mientras él la llama "mi Ianna".