"Humano, ¿puedes tener un hijo mío?" Baekryeon, una dragona que vivió esperando el día de su muerte, inconsciente de su propia debilidad, se interesa por el humano Haon. Haon poco a poco le abre su corazón, pero se desgarra profundamente al darse cuenta de que no es más que una herramienta para satisfacer sus deseos sexuales. Baekryeon solo comprende sus propios sentimientos después de perder por completo a Haon. El tiempo pasa, y en el presente, el reencarnado Haon finalmente se presenta ante Baekryeon, quien finge ser humano...