Baek Dohwa soñaba desde que era pequeña que se acostaba con un hombre al que no le podía ver la cara. Debido a sus sueños eróticos, lo perdió todo e incluso la forzaron a suicidarse. Cuando iba de camino a quitarse la vida, unos monstruos la atacaron. En ese momento, un joven monstruo la salvó, y ella se lo llevó a su casa cuando lo vio moribundo. Baek Dohwa le puso al joven monstruo el nombre de "Goyo" y se encariñó con él, pero el monstruo, después de beber la sangre de Dohwa, se convirtió en un adulto y la codició. Mientras tanto, Wolcheon, el hombre con el que Dohwa se acostó en sus sueños y quien también la había estado vigilando en su vida actual, junto con Geum Harang, se dirigieron al lugar donde estaban Dohwa y Goyo... Dohwa está vinculada por el karma de su vida pasada a dos hombres de identidad desconocida. ¿Por qué estos dos hombres están obsesionados con Dohwa?