Kwon Hae-eon, una chamán antaño famosa por su valentía, ha perdido la fe y ha caído en la trampa de un estafador. Un día, Moon Woo-jin, un hombre poseído, aparece y ataca a Hae-eon. Los poderes divinos perdidos de Hae-eon regresan. Hae-eon atrae a Woo-jin, quien ha sufrido desgracias debido a la posesión y no tiene adónde ir, a un santuario y lo mantiene cautivo. Hae-eon usa entonces el cuerpo de Woo-jin para tener una aventura que dura toda la noche con el misterioso ser. A la mañana siguiente, Woo-jin, sin recordar su posesión, presencia la apasionada aventura amorosa que se desató esa noche. Para Moon Woo-jin, un cristiano devoto y hombre puro, esta relación con un hombre es un rayo de luz. "¿Qué tan mala puede ser mi suerte? Dios, ¿por qué me estás dando estas pruebas...?"