Un día lluvioso, Woo-jin, el amigo de la infancia y amor de Ji-oh, es poseído por un fantasma en un accidente. Ji-oh no podía quedarse de brazos cruzados , pues Woo-jin había sido su salvador, impidiéndole seguir su camino . Así que Ji- oh se alía con el psíquico Gyeon-woo para restaurar el cuerpo de Woo-jin. Tras una serie de idas y venidas, logran exorcizar al fantasma temporalmente, pero este y el alma de Woo-jin comienzan a interactuar...